Cadastro de fornecedor/investidor

O Coeficiente permite o cadastro e gerenciamento de contas de investidores. Desta maneira, a factoring que conta com fundos de investimento pode atribuir aportes, bem como ter o controle contábil destes valores e também fazer as correções de saldo destas contas de acordo com uma taxa de juros ao mês.

Para cadastrar um novo investidor, acesse:

1. Cadastros > Entidades > Novo:

Nesta tela serão preenchidas todas as informações da aba "Principal".

2. Acesse a aba "Pessoa Jurídica" ou "Pessoa Física":

ATENÇÃO: se o investidor for PF, preencha somente esta tela e ignore a de PJ. O inverso se aplica se o investidor for Pessoa Jurídica.

3. Acesse a aba "Fornecedor" e marque a entidade como "fornecedor":

ATENÇÃO: a opção "Fundo de Investimento" aplica-se única e exclusivamente à factorings que utilizam da Compra Administrativa. 

4. Clique em "Salvar". Neste momento o cadastro do investidor estará completo. 

Para saber como fazer um aporte inicial, verifique nosso guia de como realizar aportes de investidores.

Para conhecer o funcionamento da correção do saldo da conta investidor, acesse este guia.